poprzedni wątek | następny wątek

pl.biznes.wgpw

2006-01-18 12:50	ERG, Plastbox	Wojko
Poniżej mój post z 16.12.2005, piszę b. rzadko ale jedynie konkretnie. Po analizie ostatniego komunikatu, i oszacowaniu wartości sprzedaży w 2006 r. po oddaniu nowych mocy produkcyjnych Erg powinien osiągnąc wynik górnych granicach mojej prognozy. A jak to wygląda od strony technicznej, ale prosze tylko o konkretne informacje. >"Tu nie chodzi tylko o technikę, ale przedewszystkim o wycenę. >Kapitalizacja >całej firmy to niecałe 16 mln zł, w tym watrość sprzedawanych działek nad >morzem to ok 8 mln. Po odjęciu zostaje, 8 mln zł plus oczywiście wartość >długu, (do sprawdzenie w raporcie kwartalnym) jeżeli ceny ropy w przyszłym >roku będą stabilne to firma zarobi w pesymistycznym scenariuszu ok 1 mln zł >(zależy jeszcze od wyników firmy ukraińskiej) a w optymistycznym ok 2-2,5. >W >wersji pesymistycznej P/E to 8 a optymistycznej dużo mniej. Więc już raczej >tanieć nie mogła. Jest jeczcze na rynku ZTSErg którego kapitalizacja jest >tylko niewiele większa i spółka jest właściewie niezadłużona, a bardzo >dynamicznie zwiększał w tym roku przychody (ale nie zyski). Pod koniec roku >zrobili akwizycje, a na przełomie uruchamiają inwestycje które prowadzili >cały rok i które znacznie zwiększa zdolności produkyjne. Przy założeniu, >jak >wyżej, stabilnych cen ropy (na poziomie nie wyższym niż 60-65) i surowców >ropopochocnych to tu P/E na 2006 jest tez na poziomie jednocyfrowym i to >bliżej 1 niż 9. PZDR Wojko skomentuj

nowsze

1

starsze

Tytuł	Autor	Data
PLASTBOX ------odw RGR	Dars	2005-10-26 11:11
PLASTBOX --------up	Dars	2005-10-27 10:03
Plastbox fundamenty?	REFLEKS	2005-11-02 09:42
PLASTBOX ------ naciera ---------->>>>	Dars	2005-11-14 10:38
PLASTBOX ------------------->>>>> up up	Dars	2006-01-11 15:50
Plastbox	Krzysztof S.	2006-10-09 17:17
[ZTS ERG] AT produkt Szuwar	skippy	2006-12-09 13:12
pytanie o PLASTBOX	news	2006-12-10 00:32
grupa Lentex w natarciu - NOVITA - ERG - Lentex	W	2007-03-29 08:59
ERG - Zabkowice	W	2007-05-10 00:22